Den certificerede finansiel planlægger (CFP) eksamen er et skridt i retning af at erhverve certificering som en finansiel planlægger. Prøven tilbydes 3 gange om året i marts, juli og november. Det er 10 timer langt og består af 3 sessioner: en 4 timers session og 2 sessioner, der er 3 1/2 timer. Prøverne foregår i løbet af 2 på hinanden følgende dage. For at forberede eksamen skal du opfylde uddannelseskravet for certificering, færdiggørelse af økonomisk planlægning og blive vidende om 100 økonomiske planlægningsemner. At tjene denne certificering kan hjælpe en finansiel planlægger til bedre at betjene hans eller hendes kundes økonomiske behov.

Steps

  1. 1 Opfyld de oprindelige certificeringskrav.
    • Krav til minimumskrav til økonomisk planlægning er en bachelorgrad eller højere.
  2. 2 Udfyld de krævede faglige uddannelser.
    • CFP-eksamenen dækker 100 forskellige finansielle planlægningsemner, der falder ind under følgende kategorier: finansiel planlægning, forsikringsplanlægning og risikoanalyse, pensionsplanlægning, medarbejderfordele, investeringsplanlægning, skatte- og ejendomsplanlægning og avanceret finansiel planlægning.
    • CFP kursusarbejde kan tage 18-24 måneder at fuldføre. Du kan vælge at deltage i en mursten- eller mørtelskole eller afslutte kursusarbejdet online.
  3. 3 Master skatkoden, da dette er et af de mest udfordrende emner på CFP-eksamen.
    • Du kan forberede dig på den del af den økonomiske planlægger certificering eksamen ved at tage den særlige tilmelding eksamen. Denne eksamen dækker føderal skattelovgivning og individuel og erhvervsmæssig skat. Denne eksamen er påkrævet for skatteudøvere.
  4. 4 Undersøg finansiel planlægning eksamensmanualer.
    • Håndbøger kan hjælpe dig med at blive bekendt med de typer spørgsmål, du vil støde på under testen, herunder spørgsmål om casestudier.
    • Download eksempler på pensioneret eksamensspørgsmål fra CFP's bestyrelses website for at blive bekendt med formatering af spørgsmålene.
  5. 5 Deltag i en gennemgangskursus, inden du går til eksamen.
  6. 6 Tilmeld dig eksamen online via CFP Board hjemmeside eller mail i din udfyldte ansøgning og betaling.